Ci sono due villaggi. Uno in alto, in cima a una montagna, che si chiama Villaggio del Freddo perché c’è la neve e gli abitanti sono infreddoliti. L’altro in basso, ai piedi della montagna, vicino a un deserto, che si chiama Villaggio del Caldo perché c’è la sabbia e gli abitanti sono accaldati. Ogni villaggio ha un suo re che con la prepotenza comanda tutto e tutti.
Un giorno gli abitanti si incontrano a metà strada scoprendo che lì non fa né caldo né freddo e che in quel clima tiepido è possibile convivere pacificamente.
Una favola originale in forma di ballata musicale, con trascinanti canzoni dal vivo.